保颐保易app是一款专为保险销售行业而打造的办公管理软件,软件可以快速的为用户筛选各种客户的资料星系,并进行分析处理,为你带来更多优质客源,提升你的业务效率.感兴趣的朋友可以来下载.

保颐保易官方介绍

保易是专为保险代理人量身打造的理单神器,客户资源管家.自动录入客户资料、一站式管理客户信息、专业客户评估、智能提醒客户服务、一键快捷操作等功能.

保颐保易软件功能

1.资料安全:加密存储、双重认证解密机制双保险;

2.客户管家:多维度评估客户价值、客户关系和客户状态,分类管理客户;

3.动态管理:收件箱快捷整理客户信息,T型客户资料管理法,以时间顺序、分类互动情况全面跟踪记录客户信息;

4.一键快捷操作:自动生成客户地图、一键导航、一键滴滴打车、一键拨打电话、一键备忘录音、一键通话笔记等功能;

5.智能提醒:具备生日、预计成交、通话记录、短信、日程、任务、服务、笔记、收款、售后服务等10种智能提醒功能;

6.智能科技:自动或免文字录入资料,通话情况自动记录、自动短信记录、通话名片信息弹窗、通话笔记弹窗、名片扫描、一键快捷录音笔记、预置标签点选录入、语音转译文字等;

更新内容

v1.0.7版本

1、部分功能优化；

2、部分已知Bug修复；

v1.0.2版本

1、首页界面调整优化